- Arthur BLYTHE Saxophone alto
- Todd COCHRAN Keyboards, Synthetiseur
- Michael O'NEILL Guitare
- Alphonso JOHNSON Guitare basse
- Leon Ndugu CHANCLER Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Bruce PURSE Synthetiseur
- Stanley CLARKE Guitare basse
- Gerry BROWN Drums
- 1 Tumalumah
- 2 Put sunshine in it
- 3 Uptown strut
- 4 Silhouette
- 5 # 5
- 6 Sentimental walk
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