- Putney DANDRIDGE Voix, Piano
- Richard CLARKE Trompette
- Tom MACY Clarinette, Saxophone ténor
- Teddy WILSON Piano
- Dave BARBOUR Guitare
- Graham MONCUR Contrebasse
- Cozy COLE Drums
- Putney DANDRIDGE Voix
- Richard CLARKE
- Johnny RUSSELL Saxophone ténor
- Teddy WILSON
- Arnold ADAMS Guitare
- Ernest HILL Contrebasse
- Cozy COLE
- Putney DANDRIDGE
- Bobby STARK Trompette
- Teddy McRAE Saxophone ténor
- Teddy WILSON
- John TRUEHART Guitare
- John KIRBY Contrebasse
- Cozy COLE
- Putney DANDRIDGE
- Wallace JONES Trompette
- Charles FRAZIER Saxophone ténor
- Ram RAMIREZ Piano
- Arnold ADAMS
- Mack WALKER Contrebasse
- Slick JONES Drums
- Putney DANDRIDGE
- Henry Red ALLEN Trompette
- Buster BAILEY Clarinette, Saxophone alto
- Teddy WILSON
- Lawrence LUCIE Guitare
- John KIRBY
- Walter JOHNSON Drums
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- 1 You hit the spot
- 2 No other one
- 3 A little bit independent
- 4 You took my breath away
- 5 Sweet violets
- 6 Dinner for one, please James
- 7 A beautiful lady in blue
- 8 Honeysuckle rose
- 9 It's a sin to tell a lie
- 10 All my life
- 11 Ol' man river
- 12 Why was I born
- 13 These foolish things remind me of you
- 14 Cross patch
- 15 Shine
- 16 Eeny meeny miney mo
- 17 Santa Claus came in the spring
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