Tracks 1 to 9 cf.LP U 6537; 10 to 17 cf.LP UJ0240.
- Gerry MULLIGAN QUARTET:
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Chet BAKER Trompette
- Carson SMITH Contrebasse
- Chico HAMILTON Drums
- Chubby JACKSON BIG BAND:
- Gerry MULLIGAN
- Chubby JACKSON Contrebasse
- Howard McGHEE Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Don FERRARA Trompette
- J.J. JOHNSON Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Charlie KENNEDY Saxophone alto
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Georgie AULD Saxophone ténor
- Tony ALESS Piano
- Don LAMOND Drums
- 1 Carioca
- 2 Line for Lyons
- 3 Moonlight in Vermont
- 4 Bark for Barksdale
- 5 Turnstile
- 6 The lady is a tramp
- 7 My funny Valentine
- 8 Limelight
- 9 Gerry Mulligan signing off
- 10 Flying the coop
- 11 Why not
- 12 So what
- 13 I may be wrong
- 14 New York
- 15 Leavin' town
- 16 Hot dog
- 17 Sax appeal
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