Track 11 only on CD. Different track order.
- Max ROACH Drums
- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Walter DAVIS JR Piano
- Franklin SKEETE Contrebasse
- Max ROACH SEPTET:
- Max ROACH
- Hank MOBLEY
- Idrees SULIEMAN Trompette
- Leon COMEGYS Trombone
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Walter DAVIS JR
- Franklin SKEETE
- 1 Cou-manchi-cou
- 2 Just one of those things
- 3 Glow worm
- 4 Mobleyzation
- 5 Chi-chi
- 6 Kismet
- 7 I'm a fool to want you
- 8 Sfax
- 9 Orientation
- 10 Drum conversation
- 11 Drum conversation (part 2)
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