- Dave McKENNA Piano
- Zoot SIMS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Major HOLLEY Contrebasse, Voix
- Ray MOSCA Drums
- 1 Limehouse blues
- 2 I cover the waterfront
- 3 'Deed I do
- 4 Grooveyard
- 5 One good turn
- 6 Dave's tune
- 7 Linger awhile
- 8 There'll be some changes made
- 9 Wherever there's love
- 10 I cover the waterfront #2
- 11 Grooveyard #2
- 12 One good turn #2
- 13 Wherever there's love #2
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