Tracks 1 to 4 = LP UB9691.
- Jaki BYARD Piano
- Joe FARRELL Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Joe FARRELL Drums
- George TUCKER Contrebasse
- Alan DAWSON Drums, Vibraphone
- 1 Twelve
- 2 Denise
- 3 Thing what is
- 4 Broadway
- 5 Alan's got rhythm
- 6 Cathy
- 7 Bass-ment blues
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