- Peter ROWAN Voix, Guitare
- Bryn DAVIES Background vocals, Contrebasse
- Sharon GILCHRIST Background vocals, Mandoline
- Tony RICE Guitare
- 1 Dust bowl children
- 2 To live is to fly
- 3 The walls of time
- 4 Shady grove
- 5 Moonlight midnight
- 6 Trespasses
- 7 sunny side of the mountain(The)
- 8 Cold rain and snow
- 9 Guardian angels
- 10 Let the harvest go to seed
- 11 Perfection
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