Tracks 11 & 12 only on CD.
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Harry BISS Piano
- Clyde LOMBARDI Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- Zoot SIMS
- John LEWIS Piano
- Curly RUSSELL Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Zoot swings the blues, tk.1
- 2 Zoot swings the blues, tk.2
- 3 Trotting
- 4 I wonder who
- 5 It had to be you
- 6 My silent love
- 7 Jane-O
- 8 Dancing in the dark
- 9 Memories of you
- 10 East of the sun (West of the moon)
- 11 Trotting, alt.1
- 12 Trotting, alt.2
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