- Jimmy GIUFFRE Clarinette, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jimmy GIUFFRE Flûte, Flûte basse
- Pete LEVIN Keyboards
- Bob NIESKE Contrebasse
- Randy KAYE Drums
- 1 Quasar
- 2 Frog legs
- 3 Phantom
- 4 Spirits
- 5 Wolf soup
- 6 Shadows
- 7 2nd Step
- 8 Night ride
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