Trio. Recorded November 29 thru December 3, 1991.
- John McLAUGHLIN Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Dominique DI PIAZZA Guitare basse
- Trilok GURTU Percussion
- 1 Belo Horizonte
- 2 Baba
- 3 Reincarnation
- 4 1 nite stand
- 5 Marie
- 6 Hijacked
- 7 Mila repla
- 8 Que alegria
- 9 3 willows
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