- Maria BETHÂNIA Voix
- Marai João PIRES Piano
- Marcelo COSTA Tambourin, Drums, Pandeiro
- Marcelo COSTA Percussion
- Jorge HELDER Basse, Basse électrique
- Daniel JOBIM Piano
- Antonio ADOLFO Piano
- Jaime ALEM Guitare
- Marcel POWELL Guitare
- Marcos ESGULEBA Percussion
- Marcelinho MOREIRA Percussion
- GORDINHO Percussion
- Ovídio BRITO Percussion
- JAGUARA Percussion
- Chico CHAVES Accordéon
- Philippe Baden POWELL Piano
- Victor BIGLIONE Guitare
- Samuel DE OLIVEIRA Saxophone soprano
- Henry LENTINO Mandoline
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1
Modinha
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2
Poética I / O Astronauta
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3
Minha Namorada
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4
A Felicidade
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5
Tarde Em Itapoã
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6
Lamento No Morro / Monólogo de Orfeu
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7
Mulher, Sempre Mulher
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8
Gente Humilde
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9
O Mais-Que-Perfeito
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10
O Que Tinha de Ser
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11
Bom Dia, Tristeza
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12
Samba Da Bênção
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13
Você e Eu
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14
Eu Não Existo Sem Você
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15
Encantado Nature Boy
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