- Martin DENNY Piano, Celesta, Arrangeur
- Martin DENNY Compositeur
- August COLON Bongos, Congas
- Julius WECHTER Vibraphone, Marimba, Percussion
- Harvey RAGSDALE Basse, Marimbula
- Raymond ALEXANDER Percussion
- Jose BETHANCOURT Percussion
- John FRIGO Basse
- 1 Stranger in paradise
- 2 Hawaiian war chant
- 3 Coronation
- 4 Sake rock
- 5 Paradise found
- 6 Firecracker
- 7 Martinique
- 8 My little grass shack in Kealakekua, Hawaii cha cha cha
- 9 Tune from rangoon
- 10 Happy talk
- 11 Pagan love song
- 12 Laura
- 13 Quiet village
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