- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Mike WOFFORD Piano
- Chuck BERGHOFER Contrebasse
- Nick CEROLI Drums
- Victor FELDMAN Percussion
- 1 Cinnamon and cloves
- 2 A time for love
- 3 Zoot
- 4 Quietly there
- 5 Emily
- 6 Low life
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