Track 10 only on CD.
- Bill PERKINS QUINTET:
- Bill PERKINS Saxophone ténor, Saxophone baryton, Clarinette basse
- Bill PERKINS Flûte
- Victor FELDMAN Piano, Orgue, Vibraphone
- John PISANO Guitare acoustique, Guitare
- Red MITCHELL Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 Quietly there
- 2 Emily
- 3 Groover wailin'
- 4 A time for love
- 5 Sure as you're born
- 6 Just a child
- 7 Keester parade
- 8 The shining sea
- 9 Something different
- 10 The shadow of your smile
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