California, November 22, 24 & 27, 1965.
- Quincy JONES AND HIS ORCHESTRA
- Bobby BRYANT Trompette
- Jackie KELSO Saxophone alto
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Jewel GRANT Saxophone baryton
- Urbie GREEN Trombone
- Kenny SCHROYER Bass trombone
- Carol KAY Contrebasse
- Rene HALL Guitare
- Arthur KNIGHT Guitare
- Ray CHARLES Piano, Orgue
- Mike RUBINI Piano, Orgue
- Gary COLEMAN Percussion
- and
- Bobby SCOTT Piano
- Jerome RICHARDSON Saxophone ténor, Flûte
- Joe NEWMAN Trompette
- Grady TATE Drums
- Ben TUCKER Contrebasse
- Ray BARRETTO Percussion
- 1 Ain't that peculiar
- 2 I got you (I feel good)
- 3 I hear a symphony
- 4 A lover's concerto
- 5 Baby cakes
- 6 Mohair sam
- 7 Something about you
- 8 Boss bird
- 9 Hang on sloopy
- 10 Fever
- 11 Harlem nocturne
- 12 Papa's got a brand new bag
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