Bluegrass songs and instrumentals.
- Fred TRAVERS Dobro, Voix, Guitare
- Paul ADKINS Guitare, Voix
- Ned LUBERECKI Banjo, Voix
- Ron PENNINGTON Mandoline, Background vocals
- Robin SMITH Basse
- Kyle TRAVERS Background vocals
- 1 True blue
- 2 Foggy mountain rock
- 3 If that's the way you feel
- 4 No mother or dad
- 5 I'll follow the sun
- 6 John Hardy
- 7 He is my savior
- 8 On my way back to the old home
- 9 Panhandle rag
- 10 Zach's lullaby
- 11 Cold winds
- 12 Twilight time
- 13 Colleen Malone
- 14 Blues for Kyle
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