- DALLAS STRING BAND:
- Coley JONES Mandoline
- Sam HARRIS Guitare acoustique
- [prob.]
- Marco WILLIAMS Contrebasse, Violoncelle
- [poss.]
- CAROLINA TARHEELS:
- Garley FOSTER Harmonica
- Doc WALSH Banjo
- Tom ASHLEY Guitare acoustique
- Jesse YOUNG'S TENNESSEE BAND
- Cow Cow DAVENPORT Piano
- [solo]
- JOLLY JIVERS:
- Walter ROLAND Piano, Voix
- Lucille BOGAN Talking
- Sonny SCOTT Talking, Danseur(seuse)
- Frank STOKES & DAN SANE:
- Frank STOKES Voix, Guitare acoustique
- Dan SANE Guitare acoustique
- [prob.]
- LEAKE COUNTY REVELERS:
- Dallas Casey JONES Guitare acoustique, Voix
- Jim Smoke WOLVERTON Banjo
- R.O. MOSLEY Banjo, Mandoline
- Will GILMER Fiddle
- Theron HALE & DAUGHTERS:
- Theron HALE Voix
- Elizabeth HALE Mandoline
- Mamie Ruth HALE Piano
- Sam MOORE & HOARACE DAVIS:
- Sam MOORE Steel guitar
- Horace DAVIS Guitare acoustique
- PROXIMITY STRING QUARTET
- Charlie TURNER Twelve-string guitar
- [solo]
- EAST TEXAS SERENADERS
- KESSINGER BROTHERS:
- Clark KESSINGER Piano
- Luches KESSINGER Piano
- Blind Boy FULLER Guitare acoustique
- Reverend Gary DAVIS Guitare acoustique
- [prob.]
- BULL CITY RED Washboard
- 1 Dallas rag
- 2 No use workin' so hard
- 3 Old weary blues
- 4 Atlanta rag
- 5 Hungry man's scuffle
- 6 Downtown blues
- 7 They go wild, simply wild over me
- 8 Hale's rag
- 9 Laughing rag
- 10 Lindy
- 11 Kansas City dog walk
- 12 Ozark rag
- 13 Dill pickles rag
- 14 Rag mama rag
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