- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- Blind Gary DAVIS Guitare
- BULL CITY RED Washboard
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- [solo]
- Blind Boy FULLER Speech, Guitare
- BULL CITY RED
- unknown Kazoo
- Chicken WILSON & SKEETER HINTON:
- Chicken WILSON (GEORGE WILSON) Guitare, Kazoo
- Skeeter HINTON (JIMMY HINTON) Washboard, Percussion
- BAYLESS ROSE Guitare
- [solo]
- BAYLESS ROSE Voix, Guitare
- [solo]
- Willie WALKER Voix, Guitare
- [solo]
- Blind Willie McTELL Voix, Guitare
- Ruby GLAZE (HOT SHOT WILLIE) Voix
- Blind Willie McTELL (AS GEORGIA BILL)
- Curley WEAVER Guitare
- Curley WEAVER Voix, Guitare
- Blind Willie McTELL Guitare
- Sylvester WEAVER Guitare
- [solo]
- CARVER BOYS & JOSH WHITE:
- Warner CARVER Harmonica
- Noble Uncle Bozo CARVER Guitare
- Robert V. CARVER Guitare
- Josh WHITE Guitare
- Charley PATTON Voix, Guitare
- [solo]
- William MOORE (BILL MOORE) Voix, Speech, Guitare
- [solo]
- Blind BLAKE Guitare
- [solo]
- Blind BLAKE Voix, Guitare
- [solo]
- Blind BLAKE Speech, Guitare
- Cliff MOORE Percussion
- [prob.]
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- OH RED Washboard
- 1 Rag, mama, rag
- 2 Piccolo rag
- 3 Jitterburg rag
- 4 D.C. rag
- 5 Jamestown exhibition
- 6 Black dog blues
- 7 South Carolina rag
- 8 Mama, let me scoop for you
- 9 Georgia rag
- 10 Tricks ain't walking no more
- 11 I'm busy and you can't come in
- 12 Guitar rag
- 13 Wang wang harmonica blues
- 14 Shake it and break it (But don't let it fall mama)
- 15 Barbershop rag
- 16 One way gal
- 17 Ragtime crazy
- 18 Ragtime millionaire
- 19 Blind Arthur's breakdown
- 20 Diddie wa diddie
- 21 Dry bone shuffle
- 22 Shake it baby
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