Tracks 3, 13, 21, 24, 27 only on LP. Different tracks order on CD.
- Blind BLAKE Guitare, Voix
- Leola B. WILSON Voix
- Irene SCRUGGS Voix
- Bertha HENDERSON Piano
- 1 Blind Arthur's breakdown
- 2 C.C. pill blues
- 3 Black biting bee blues
- 4 Hard pushing papa
- 5 Black dog blues
- 6 Georgia bound
- 7 Hastings street
- 8 Skeedle loo doo blues
- 9 Rope stretching blues, part 1
- 10 Chump man blues
- 11 Diddie wa diddie
- 12 Sweet jivin' mama
- 13 Itching heel
- 14 Too tight blues no.2
- 15 Southern rag
- 16 One time blues
- 17 Playing policy blues
- 18 Hey hey daddy blues
- 19 Sweet papa low down
- 20 Police dog blues
- 21 Wilson dam
- 22 Come on boys let's do that messin' around
- 23 You gonna quit me blues
- 24 Let your love come down
- 25 Bad feeling blues
- 26 Righteous blues
- 27 Down the country blues
- 28 Seabord stomp
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