Recorded September/October, 1961.
- Mark MURPHY Voix
- Ernie WILKINS Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Clark TERRY Trompette
- Blue MITCHELL Trompette
- Joe WILDER Trompette
- Bernie GLOW Trompette
- or
- Ernie ROYAL Trompette
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- or
- Melba LISTON Trombone
- Wynton KELLY Piano
- or
- Bill EVANS Piano
- Barry GALBRAITH Guitare
- or
- Sam HERMAN Guitare
- George DUVIVIER Contrebasse
- or
- Art DAVIS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Angel eyes
- 2 On Green Dolphin street
- 3 Stoppin' the clock
- 4 Spring can really hang you up the most
- 5 No tears for me
- 6 Out of this world
- 7 Milestones
- 8 My favorite things
- 9 Doodlin'
- 10 Li'l darlin'
- 11 Twisted
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