- 1 Mr. Mudd and Mr. Gold
- 2 If I needed you
- 3 Buckskin Stallion blues
- 4 Short-haired woman blues
- 5 Ain't leavin' your love
- 6 Pancho & Leffy
- 7 Dollar Bill blues
- 8 Fraulein
- 9 Shrimp song
- 10 Blaze's blues
- 11 No place to fall
- 12 To live's to fly
- 13 Lungs
- 14 Nothin'
- 15 Tecumeseh valley
- 16 Dead flowers
- 17 White freightliner blues
- 18 Catfish song
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