- Albert KING Guitare, Voix
- Tony LORENZ Orgue
- Leon BLUE Piano
- Michael LORENZ Drums
- Oliver JACKSON Trompette
- 1 King's groove (Introduction)
- 2 I wonder why
- 3 The sky is crying
- 4 Albert's stomp
- 5 I'll play the blues for you
- 6 Cold women with warm hearts
- 7 Kansas City
- 8 Tighten up
- 9 Rainin' in California
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