From Prestige/Bluesville Records.
- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Harpie BROWN Harmonica
- Lafayette THOMAS Guitare
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- 1 Beer drinking woman
- 2 Teasing the blues
- 3 The I.C. blues
- 4 Baby doll
- 5 Just blues
- 6 Blue and disgusted
- 7 Blue brew
- 8 Rack 'em back Jack
- 9 Motherless child
- 10 Brenda
- 11 When your dough roller is gone
- 12 Hey Slim
- 13 Darling, I miss you so
- 14 Lonesome traveller
- 15 No strain
- 16 Don't think you're smart
- 17 Raining the blues
- 18 You're gonna need my help one day
- 19 Angel child
- 20 Fast and free
- 21 My baby left me
- 22 Lucille
- 23 Nice stuff
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