Recorded January to March, 1965.
- Kai WINDING Trombone, Arrangeur
- Bill WATROUS Trombone
- or
- Tony STUDD Trombone
- Kenny BURRELL Guitare
- or
- Everett BARKSDALE Guitare
- or
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- or
- Billy MURE Guitare
- or
- Russell GEORGE Guitare, Contrebasse
- Paul GRIFFIN Piano
- or
- Ross TOMKINS Piano
- or
- Roger KELLAWAY Piano, Orgue
- Arthur BUTLER Orgue
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- Sol GUBIN Drums, Percussion
- or
- Al HAREWOOD Drums
- or
- Grady TATE Drums
- 1 Half a crown
- 2 We fell in love in the rain
- 3 April showers
- 4 Leave me alone
- 5 I will wait for you (Love theme from The umbrellas of Cherbourg)
- 6 Here's that rainy day
- 7 Singin' in the rain
- 8 Over the rainbow
- 9 Pennies from heaven
- 10 Puddles
- 11 Dinner for one please, James
- 12 Watermelon man
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