Part I: Under the name of Robert Lee McCoy; part II: Also known as Robert Nighthawk.
- Robert Lee MCCOY (NIGHTHAWK) Voix, Guitare, Guitare acoustique
- with
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Big Joe WILLIAMS Guitare acoustique
- Ernest LANE Piano
- Willie DIXON Contrebasse
- Pinetop PERKINS Piano
- and others
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1
Tough Time
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2
Lonesome World
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3
Don't Mistreat Your Woman
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4
Prowling Night-Hawk
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5
Take It Easy Baby
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6
Mean Black Cat
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7
Mamie Lee
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8
Every Day and Night
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9
Ol'Mose
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10
Freight Train Blues
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11
Next Door Neighbor
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12
Friar's Point Blues
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13
My Sweet Lovin' Woman
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14
Anna Lee
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15
Black Angel Blues
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16
Return Mail Blues
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17
Six Three O
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18
Kansas City Blues
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19
Crying Won't Help You
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20
Take It Easy Baby
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21
Feel So Bad
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22
Bricks In My Pillow
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23
You Missed a Good Man
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24
Maggie Campbell
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