Muddy Waters' son.
- Big Bill MORGANFIELD Guitare, Voix
- Billy FLYNN Guitare
- or
- TAJ MAHAL Guitare, Voix
- Bob MARGOLIN Guitare
- Bill LUPKIN Harmonica
- Billy BRANCH Harmonica
- Paul OSCHER Harmonica
- MR B Piano
- Pinetop PERKINS Piano
- Nick MOSS Guitare basse
- Robert STROGER Guitare basse
- Kenny SMITH Drums
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Theresa DAVIS Background vocals
- Robin ROBINSON Background vocals
-
1
Mellow Chick Swing
-
2
Strong Man Holler
-
3
Roll With Me
-
4
What's The Matter
-
5
People Sure Act Funny
-
6
Ramblin' Mind
-
7
Trace Of You
-
8
Dirty Dealin' Mama
-
9
Foolish Love
-
10
My Doggy's Got The Blues
-
11
Troubles
-
12
Highway 69
-
13
Little Angel
-
14
You're Gonna Miss Me
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