- Willard Ramblin' THOMAS (SOLO) Guitare, Voix
- Jesse Babyface THOMAS (SOLO) Guitare, Voix
- Jesse Babyface THOMAS Guitare
- Troy FERGUSON Voix, Whistling
- Sammy HILL Guitare, Voix
- ? McKENO (PROB.) Guitare
- Otis HARRIS (SOLO) Guitare, Voix
- 1 So lonesome
- 2 Hard to rule woman blues
- 3 Lock and key blues
- 4 Sawmill moan
- 5 No baby blues
- 6 Ramblin' mind blues
- 7 No job blues
- 8 Back gnawing blues
- 9 Jig head blues
- 10 Hard Dallas blues
- 11 Ramblin' man
- 12 Poor boy blues
- 13 Good time blues
- 14 New way of living blues
- 15 Ground hog blues
- 16 Shake it gal
- 17 Down in Texas blues
- 18 My heart's a rolling stone
- 19 Blue goose blues
- 20 No good woman blues
- 21 Good night
- 22 Cryin' for you blues
- 23 Needin' my woman blues
- 24 Waking blues
- 25 You'll like my loving
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