- Reverend George JONES & CONGREGATION:
- John BYRD Sermons, Voix, Guitare acoustique
- Sister JONES (POSS.MAE GLOVER) Voix, Speech
- unknown male Voix, Speech
- WASHBOARD WALTER & HIS BAND:
- WASHBOARD WALTER Voix, Washboard
- John BYRD Guitare acoustique
- [prob.]
- WALTER & BYRD:
- as above but add
- unknown Guitare acoustique
- [poss.]
- John BYRD Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Walter TAYLOR & WASHBOARD TRIO:
- Walter TAYLOR Voix, Washboard, Kazoo
- John BYRD Guitare acoustique
- J.C. ANDERSON Banjo, Voix
- unknown Voix
- JIM JAM (THE SINGING TAYLOR):
- Walter TAYLOR
- John BYRD
- J.C. ANDERSON Banjo
- Bob CAMPBELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- SKOODLE DUM DOO & SHEFFIELD:
- SKOODLE DUM DOO (PROB.SETH RICHARD) Voix, Guitare acoustique
- SHEFFIELD Voix, Harmonica, Guitare acoustique
- SHEFFIELD Speech
- 1 That white mule of sin
- 2 The heavenly airplane
- 3 Narrow face blues
- 4 Wasn't it sad about Lemon
- 5 Insurance man blues
- 6 Overall cheater blues
- 7 Disconnected mama
- 8 Billy goat blues
- 9 Old Timbrook blues
- 10 Thirty-eight and plus
- 11 Deal rag
- 12 Corrine Corrine
- 13 Yo-yo blues
- 14 Broadcasting blues
- 15 You rascal, you
- 16 Diamond ring blues
- 17 Coal camp blues (Taylor's Weatherbirds)
- 18 Do you love me blues (Taylor's Weatherbirds)
- 19 Dice's blues
- 20 Shotgun blues
- 21 Starvation farm blues
- 22 Worried all the time
- 23 Tampa blues
- 24 Gas ration blues
- 25 Broome Street blues
- 26 West Kinney Street blues
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