- PAPA EGG SHELL (LAWRENCE CASEY) Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Troy FERGUSON Voix, Speech, Piano
- unknown Speech
- Troy FERGUSON Voix
- unknown Guitare acoustique
- Pere DICKSON Voix
- Frank TANNEHILL Piano
- Archie LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- WILLIE BEE (WILLIE B.JAMES) Voix, Guitare acoustique
- unknown Piano
- Fred WILLIAMS Drums
- [poss.]
- Frank TANNEHILL Voix, Piano
- unknown Guitare acoustique
- Fred WILLIAMS Drums
- Frank TANNEHILL
- unknown Guitare acoustique
- unknown Drums
- Frank TANNEHILL Voix, Piano
- [solo]
- Robert Lee WESTMORELAND Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 I'm goin' up the country, pt.1
- 2 I'm goin' up the country, pt.2
- 3 Whole soul blues
- 4 Far from home
- 5 College blues
- 6 Mama, you gotta get it fixed
- 7 You better keep it at home
- 8 Red hot papa
- 9 Get away from my window
- 10 Miss Handy Hanks
- 11 Ramblin' mind blues
- 12 Can't control my mind
- 13 Steel mill blues
- 14 I.G.N. blues
- 15 Door bell blues
- 16 Do right blues
- 17 Warehouse blues
- 18 Parted down blues
- 19 Little Mae
- 20 Rolling stone blues
- 21 Sweet Jelly Roll
- 22 Four o'clock morning blues
- 23 Hello central, give me 209
- 24 Good looking woman blues
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