Tracks 3 to 6 recorded 1948/1949.
- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- John Lee HOOKER
- James WATKINS Piano
- or
- BOOGIE WOOGIE RED Piano
- Curtis FULLER Drums
- John Lee HOOKER
- Eddie TAYLOR Guitare
- George WASHINGTON Contrebasse
- or
- Quinn WILSON Contrebasse
- Tom WHITEHEAD Drums
- John Lee HOOKER
- Joe HUNTER Piano
- Eddie TAYLOR
- Everett MCCRARY Contrebasse
- Richard JOHNSON Drums
- John Lee HOOKER
- BOOGIE WOOGIE RED Piano
- Roy HOOKER Guitare
- Tom WHITEHEAD Drums
- John Lee HOOKER
- James COTTON Harmonica
- Otis SPANN Piano
- Pat HARE Guitare
- Andrew STEPHENS Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- 1 House rent boogie
- 2 Wandering blues
- 3 Low down midnite boogie
- 4 Goin' mad blues
- 5 Miss Lorraine
- 6 Morning blues
- 7 Talkin' boogie
- 8 Graveyard blues
- 9 I love to boogie
- 10 Do the boogie
- 11 Prison bound
- 12 Bumble bee blues
- 13 I'm so worried, baby
- 14 I see you when you're weak
- 15 Mama, you got a daughter
- 16 Crazy about that walk
- 17 We're all God's chillun
- 18 My own fault
- 19 Maudie
- 20 Tupelo
- 21 I wanna walk
- 22 I wish you were here
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