On some tracks with unknown musicians.
- Little Brother MONTGOMERY Voix, Piano
- Minnie HICKS Guitare
- Leroi NABORS Trompette
- Jeanne CARROLL Voix
- Truck PARHAM Contrebasse
- Red SAUNDERS Drums
- 1 No special rider blues
- 2 Vicksburg blues
- 3 Louisiana blues
- 4 Frisco hi-ball blues
- 5 Something keeps a-worrying me
- 6 Chinese man blues
- 7 Louisiana blues, part two
- 8 Muleface rag
- 9 Cow bow blues
- 10 Vicksburg blues
- 11 In the evening
- 12 Michigan water blues
- 13 Winding ball blues
- 14 New Vicksburg blues
- 15 O daddy
- 16 Brother Red's boogie
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