"The songs on this album were greatly influenced by my longtime fascination with the Alan Lomax Library of Congress field recordings of non-professioanl musicians".
- Paul REDDICK Voix, Harmonica
- Kyle FERGUSON Guitare, Twelve-string guitar, Guitare acoustique
- Colin LINDEN Guitare, Mandoline, Twelve-string guitar
- Colin LINDEN Dobro, Background vocals
- Richard BELL Piano, Orgue
- Greg MARSHAK Guitare basse, Contrebasse
- Vince MACCARONE Drums
- 1 P.R. jubilee
- 2 Sleepy John Estes
- 3 Pinegum
- 4 King o' the zig-zag
- 5 One way trip
- 6 Pearl river blues
- 7 Blind river bound
- 8 Trouble again
- 9 Scufflewood
- 10 Dreamin' dreamin'
- 11 Rattlebag
- 12 06/19
- 13 Smokehouse
- 14 Elizabethville
- 15 I'm a criminal
- 16 Tumblin' down
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