- Vinny GOLIA Clarinette, Clarinette basse, Saxophone sopranino
- Vinny GOLIA Saxophone soprano, Saxophone basse, Piccolo
- Vinny GOLIA Flûte basse
- Michael VLATKOVICH Trombone
- Nels CLINE All guitars
- Joel HAMILTON Contrebasse
- Billy MINTZ Drums
- 1 Not used
- 2 Blues for the fat man
- 3 When I first met Luc Duprey
- 4 Custodial services
- 5 Obstacle
- 6 In a Suzuki shop
- 7 For Julius (The splinter intro)
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