- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Wallace RONEY Trompette
- Dave BARGERON Trombone
- John CLARK French horn
- Bill BARBER Tuba
- Phil WOODS Saxophone alto
- John LEWIS Piano
- Dean JOHNSON Contrebasse
- Ron VINCENT Drums
- Mel TORMÉ Voix
- 1 Israel
- 2 Deception
- 3 Move
- 4 Rouge
- 5 Rocker
- 6 Godchild
- 7 Moon dreams
- 8 Venus de Milo
- 9 Budo
- 10 Boplicity
- 11 Darn that dream
- 12 Jeru
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