- Shorty ROGERS Flugelhorn
- Bobby SHEW Trompette
- Bill WATROUS Trombone
- Bud SHANK Saxophone alto, Flûte
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton, Saxophone ténor, Flûte
- Pete JOLLY Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- 1 The goof and I
- 2 Powder puff
- 3 For the love of art
- 4 Short stop
- 5 Not really the blues
- 6 The girld friend
- 7 Walk don't run
- 8 Bunny
- 9 Re-entry
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