- George DUKE Keyboards, Voix
- Charles Icarus JOHNSON Guitare, Voix
- Byron MILLER Guitare basse, Keyboards
- Leon Ndugu CHANCLER Drums, Percussion
- Manolo BADRENA Congas, Bongos, Percussion
- Deborah THOMAS Voix
- Sybil THOMAS Voix
- Dee HENRICHS Voix
- Mike SEMBELLO Guitare
- Raul DE SOUZA Trombone
- Stanley CLARKE Guitare basse
- 1 The beginning
- 2 Lemme at it
- 3 Hot fire
- 4 Reach for it
- 5 Just for you
- 6 Omi (Fresh water)
- 7 Searchin' my mind
- 8 Watch out baby!
- 9 Diamonds
- 10 The end
- 11 Bring it on home
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