- Ernie WATTS Saxophone
- Mulgrew MILLER Piano
- Charles FAMBROUGH Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- GUEST:
- Arturo SANDOVAL Trompette
- 1 Reaching up
- 2 Mr Syms
- 3 I hear a rhapsody
- 4 Transparent sea
- 5 The high road
- 6 Inward glance
- 7 You leave me breathless
- 8 Sweet Lucy
- 9 Angel's flight
- 10 Sweet solitude
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