- Curtis STIGERS Voix, Saxophone ténor
- Larry GOLDINGS Vibraphone, Accordéon, Glockenspiel
- Larry GOLDINGS Orgue Hammond, Piano, Celesta
- Matthew FRIES Piano
- John PIZZARELLI Guitare
- John Scrapper SNEIDER Trompette
- Phil PALOMBI Contrebasse
- Keith HALL Drums
- Lyle WORKMAN Ukulele
- 1 I'll be your baby tonight
- 2 I only want to be with you
- 3 I don't wanna talk about it now
- 4 As you turn to go
- 5 San Diego serenade
- 6 A woman just like you
- 7 American tune
- 8 Night owl
- 9 Your mind is on vacation
- 10 I need you
- 11 Stardust
- 12 Real emotional girl
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