Recorded May 26th & 27th, 1994.
- Eddie DANIELS Clarinette, Saxophone ténor
- Chuck LOEB Guitare
- Ned MANN Contrebasse
- Adam NUSSBAUM Drums
- 1 Rainbow shadows
- 2 The man I love
- 3 Love walked in
- 4 Blue bolero
- 5 Sweet Lorraine
- 6 Thad's lament
- 7 Falling in love with love
- 8 My foolish heart
- 9 You stepped out of a dream
- 10 Troicotism
- 11 Farrell
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