- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Spencer SINATRA Flûte, Piccolo
- Ronnie ODRICH Flûte, Clarinette
- Phil WOODS Clarinette
- Gene QUILL Clarinette, Clarinette basse
- Jim HALL Guitare
- Kenny BURRELL Rhythm guitar
- Art DAVIS Contrebasse
- Sol GUBIN Drums
- Ted SOMMER Percussion
- Willie RODRIGUEZ Pandeiro
- Zoot SIMS
- Spencer SINATRA
- Ronnie ODRICH
- Phil BODNER Flûte, Clarinette
- Jerry SANFINO Flûte
- Sol SCHLINGER Clarinette basse
- Jim HALL
- Barry GALBRAITH Rhythm guitar
- Milt HINTON Contrebasse
- Sol GUBIN
- Ted SOMMER
- Willie RODRIGUEZ
- Tommy LOPEZ Percussion
- 1 Recado bossa nova, pt.1
- 2 Maria Ninguém
- 3 Sem saudades de você
- 4 Bernie's tune
- 5 Poquito cantando
- 6 Cantando a orquestra
- 7 Ciúme
- 8 Lover come back to me
- 9 Lonesome road
- 10 Instant samba
- 11 Reaching for the moon
- 12 Cano canoe
- 13 Tickle toe
- 14 Barquinho de papel
- 15 They call the wind Maria
- 16 Nature boy
- 17 Don't fool with love
- 18 Recado bossa nova, pt.2
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