Premier des deux disques CD extrait du spectacle. Le CD est spécialement prévu pour le Japon; les présentations sont bilingues. Ce récital a été enregistré en 1953 au Théâtre de l'Etoile.
- Francis LEMARQUE Parolier, Auteur de la musique
- Bob CASTELLA Auteur de la musique, Piano
- Jacques VERRIÈRES Parolier
- Marc HEYRAL Auteur de la musique
- Jean NOHAIN Parolier
- MIREILLE Auteur de la musique
- Michel VAUCAIRE Parolier
- Pierre ARVRAY Auteur de la musique
- Guillaume APOLLINAIRE Auteur d'une oeuvre littéraire, Parolier
- Louis BESSIÈRES Auteur de la musique
- Henri CONTET Parolier
- LOUIGUY Auteur de la musique
- Henri CROLLA Auteur de la musique, Guitare
- Léo FERRÉ Parolier, Auteur de la musique
- Edouard CHEKLER Parolier
- Edith PIAF Auteur de la musique
- Jacques PRÉVERT Auteur d'une oeuvre littéraire, Parolier
- André HORNEZ Auteur de la musique
- Roger BARABOSCHI Batterie
- Emmanuel SOUDIEUX Contrebasse
- Freddy BALTA Accordéon
- 1 La ballade de Paris
- 2 Premiers pas (Les p'tits gars, les p'tites filles)
- 3 Quand un soldat
- 4 Une demoiselle sur une balançoire
- 5 Il a fallu
- 6 Les saltimbanques
- 7 Gilet rayé
- 8 Car je t'aime
- 9 Le flamenco de Paris
- 10 Il fait des...
- 11 Le peintre, la pomme et Picasso (extrait de "Paroles")
- 12 Sanguine joli fruit
- 13 Du soleil plein la tête
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