- Edgar WINTER Voix, Clavinet, Piano
- Edgar WINTER Saxophone alto, Keyboards, Fender Rhodes
- Jerry LACROIX Voix, Saxophone ténor, Harmonica
- Jerry LACROIX Saxophone baryton
- Marshall CYR Trompette, Backing vocals
- Floyd RADFORD Guitare
- Dan HARTMAN Guitare
- Robert ARNOLD Guitare basse
- George RECILE Drums, Congas
- Jon SMITH Saxophone ténor, Backing vocals
- Dan MINARTE Guitare
- 1 Puttin it back
- 2 Left over love
- 3 Shake it off
- 4 Stickin it out
- 5 New wave
- 6 Open up
- 7 Parallel love
- 8 In and out of love blues
- 9 Competition
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