- Red GARLAND Piano
- Nat ADDERLEY Cornet
- Harold LAND Saxophone ténor
- Ira SULLIVAN Saxophone ténor
- Ron CARTER Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 Red alert
- 2 Theme for a Tarzan movie
- 3 The whiffenpoof song
- 4 Sweet Georgia Brown
- 5 Stella by starlight
- 6 It's impossible
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