- Muriel ZOE Voix, Guitare acoustique
- Matthias POGODA Guitare acoustique, Percussion
- Johannes HUTH Contrebasse
- Michael VERHOVEC Drums, Percussion
- Michael LEUSCHNER Trompette
- 1 Bye bye blackbird
- 2 You go to my head
- 3 Up jumped spring
- 4 Lovesong no.1
- 5 My one and only love
- 6 Round midnight
- 7 Don't explain
- 8 Willow weep for me
- 9 You don't know what love is
- 10 Second time around
- 11 Happiness is just a thing called Joe
- 12 the masquerade is over
- 13 All the way
- 14 Autumn leaves
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