Mainstream blues / Blues électrique.
- Elvin BISHOP Voix, Slide guitar, Guitare
- Bob WELSH Piano
- Ruth DAVIES Basse
- June CORE Drums
- John NEMETH Voix, Harmonica
- Mike SCHERMER Guitare rythmique
- Ed EARLEY Trombone
- SNAKEBITE Saxophone ténor
- Bobby COCHRAN Drums
- Ronni Baker BROOKS Guitare électrique
- Tommy CASTRO Guitare électrique
- Stanley DURAL Accordéon
- Roy GAINES Voix, Guitare électrique
- Sir Reginald Master DURAL Rubboard
- Kid ANDERSEN Guitare électrique
- Tom POOLE Trompette
- R.C. CARRIER Rubboard
- Terry HANCK Saxophone ténor
- 1 Hod dog speaks
- 2 Neighbor neighbor
- 3 Fat & sassy
- 4 Barbecue boogie
- 5 Many rivers to cross
- 6 Blues cruise
- 7 Doo-wop meddley
- 8 Get your hand out of my pocket
- 9 His eye is on the sparrow
- 10 Clean livin'
- 11 Midnight hour blues
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