Psychedelic folk.
- Gary HIGGINS Guitare, Voix
- Jake BELL Guitare, Voix
- Maureen WELLS Violoncelle, Voix
- Jerry FENTON Piano, Orgue
- Dave BEAUJON Guitare basse
- Paul TIERNEY Mandoline, Flûte, Voix
- 1 Thicker than a smokey
- 2 It didn't take too long
- 3 Windy child
- 4 Telegraph towers
- 5 I can't sleep at night
- 6 Cuckoo
- 7 I pick notes from the sky
- 8 Stable the spuds
- 9 Down on the farm
- 10 Unable to fly
- 11 Looking for June
- 12 Don't ya know
- 13 The great sperm whale
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