- Michael BLAKE Saxophone ténor, Saxophone soprano, Mélodica
- Michael BLAKE Handclaps, Finger snaps
- David TRONZO Slide guitar, Guitare acoustique, Dobro
- Tony SCHERR Guitare basse, Dobro, Guitare
- Kenny WOLLESEN Drums, Percussion, Sampling
- 1 Johnny Hornet
- 2 Sixth sense
- 3 Jar of hair
- 4 Cilantro
- 5 God don't never change
- 6 Dear ear
- 7 Been a son
- 8 Redemption
- 9 Breeze valley
- 10 Shine a light
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