- JUDE Voix, Guitare acoustique, Guitare électrique
- JUDE Piano, Wurlitzer
- Paul KIMBLE Guitare électrique, Backing vocals, Piano
- Andrew NAST Clavinet, Programming [Synth.]
- Pete THOMAS Drums
- David KENDRICK Drums
- Craig WAHL Guitare basse
- Ben PEELER Lap steel guitar
- John ACOSTA Guitare, Backing vocals
- Mark PETERSON Guitare acoustique
- William ROE Guitare basse
- Chris CAMACHO Guitare basse
- Carl STEPHENSON Drums, Orgue
- David GARZA Guitare électrique, Backing vocals
- Darren COOL Guitare électrique
- Sheldon GOMBERG Guitare basse
- Chris SEEFRIED Guitare acoustique, Twelve-string guitar, Piano
- Jeff RUSSO Guitare électrique
- SHARK Guitare électrique, Percussion
- Michael REGILIO Guitare électrique
- Damir PRICE Arrangeur
- Don HEFFINGTON Drums, Percussion
- Stevie GURR Guitare électrique
- Zac RAE Piano, Orgue
- Billy HAWN Percussion
- C.C. WHITE Backing vocals
- Mildred GRIEVE Strings
- Diana LEE Strings
- Susan LEE Strings
- Rena LEE Strings
- Andy PRIEBOY Strings
- 1 All I want to do
- 2 Save me
-
3
Dreaming
- 4 Run to my room
-
5
End of my rainbow
- 6 Your eyes
- 7 Break-up song
- 8 She's getting married
- 9 Stay
- 10 Money
- 11 Beautiful loser
- 12 Fly again
- 13 Love, love, love
- 14 Taking more and giving less
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