- Duncan CHISHOLM Fiddle
- Phil CUNINGHAM Piano, Keyboards, Whistle
- Phil CUNINGHAM Harmonica, Accordéon
- Ivan DREVER Guitare acoustique
- Stuart EAGLESHAM Guitare acoustique
- Andy THORBURN Piano
- Graham WILLOUGHBY Percussion
- 1 The rose of St. Magnus
- 2 The congrees set
- 3 Lady Ramsay
- 4 Asleep at the wheel
- 5 Leaving stoer
- 6 Kirkhill
- 7 Moonlight on Loch Ness
- 8 Marnie Swanson set
- 9 The lady of Ardross
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