- Chet ATKINS Guitare
- Doc WATSON Guitare
- Michael COLEMAN Basse électrique
- Terry MCMILLAN Percussion
- Jerry SHOOK Rhythm guitar
- 1 Dill pickle
- 2 Me and Chet made a record
- 3 Flatt did it
- 4 Medley: Tennessee rag * Beaumont rag
- 5 Medley: Texas gales * Old Joe Clark
- 6 You're gonna be sorry
- 7 Goodnight waltz
- 8 Don't monkey 'round my widder
- 9 Medley: Black and white * Ragtime Annie
- 10 On my way to Canaan's land
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